Tief unter dem Schwarzen Felsen, der die Mühle und das Tal überragt, entspringt die Quelle der Nixe. Hier befindet sich das Geheimnis ihrer Macht. Seit Jahrtausenden wurde sie im Tal verehrt; ihr Wasser spendete Leben und brachte den Tod. Ende der 1960er Jahre soll das Tal für die Stromerzeugung nutzbar gemacht und geflutet werden.

Anni, letzte Nachfahrin der Nixe, lebt nach dem frühen Tod ihrer Mutter in einer naheliegenden Kleinstadt. Als sie beschließt, das Tal zu retten, begegnet sie dort nicht nur dem Geist ihrer toten Mutter, sondern auch einem jungen Mann, mit dem sie schon bald die Freuden der Liebe erlebt.

Doch die Nixe ist eine launische Gottheit, eigensinnig und gerissen. Wird es Anni und Nico gelingen, ihre Gunst zu gewinnen und das Tal mit seiner uralten Kultur zu erhalten?